Москва в 1930-х годах — это время жестоких изменений и подавляющей атмосферы. Главный герой, талантливый драматург, оказывается в центре скандала, когда его обвиняют в антисоветских настроениях. Его творение, родившееся в муках духа и осязаемой боли, подвергается гонениям, и спектакль по его пьесе отменяют. Общество, в котором он когда-то занимал почетное место, теперь отворачивается от него, и он оказывается на обочине литературного процесса. В условиях творческого кризиса и полного отчаяния он встречает очаровательную, но несчастную женщину по имени Маргарита, которая также страдает в своем браке и жаждет любви и понимания.
Между ними завязывается бурный роман, придающий смысл его существованию и вдохновение для новых произведений. Он начинает создавать персонажей, отражающих его собственные переживания и страхи, а также людей из своего окружения. В этой новой реальности появляется загадочный Воланд, общающийся с ними на грани реальности и мистики, что добавляет в их жизни элементы волшебства. Постепенно границы между вымыслом и действительностью стираются, а их отношения обрастают сложными эмоциями, подталкивающими к открытию истинной природы любви и предательства.