1960-е годы стали периодом перемен и противоречий в Америке, когда общество боролось с глубокими расовыми предрассудками и сегрегацией. Тони, жесткий и прямолинейный вышибала с улиц Нью-Йорка, после закрытия клуба оказывается в поисках временной работы. Его встреча с Дон Ширли, утонченным чернокожим музыкантом, открывает перед ним новые горизонты. Дон, владеющий мастерством исполнения классической музыки, решает отправиться в турне по южным штатам, где его талант сталкивается с живущими там предрассудками. Нанимая Тони в качестве водителя и телохранителя, он надеется, что этот незамысловатый союз поможет ему преодолеть препятствия на этом опасном пути.
По мере того как их путешествие продолжается, два совершенно разных человека начинают понимать друг друга лучше, чем они могли бы предположить. Тони, грубоватый и приземленный, сталкивается с миром искусства, элегантности и предвзятости, который так отличается от его собственного. Дон, в свою очередь, учится ценить силы и слабости своего сопровождающего, открывая для себя реальности, с которыми тот сталкивается в своей жизни. Их отношения, основанные на доверии и взаимопонимании, становятся отражением перемен в обществе, где два человека из разных миров учатся находить общий язык, несмотря на все преграды и трудности.