Небо и земля соединились в мощный акт творения, родив Жемчужину Хаоса, обладающую колоссальной силой. Этот новый демон, обладая неистовой природой, начал wreak havoc на окружающем мире, что заставило небесного владыку вмешаться. Он усмирил строптивое существо, разделив его на две части: Жемчужину Духа, символизирующую гармонию и свет, и Жемчужину Демона, олицетворяющую тьму и разрушение. Обе были заточены в красивом цветке лотоса, а бессмертный Тайи получил задачу следить за судьбой Жемчужины Духа, которая должна была переродиться в третьем сыне правителя Ли Цзына, получив имя Нэчжа. Однако с Жемчужиной Демона была связана угроза: через три года её ждет порча от удара молнии.
Тайи и его планам вмешивается другой бессмертный — Ян Вэй, который, воспользовавшись моментом, похищает Жемчужину Духа перед рождением Нэчжа. В результате этого действия демон вселяется в младенца, что приводит к катастрофическим последствиям: Нэчжа начинает бесконтрольно метать файерболы, сея хаос и разрушения в своем окружении. Тайи, осознав всю серьёзность ситуации, надевает на него золотой ошейник, чтобы хоть как-то усмирить его разрушительные порывы. Правитель Ли Цзин, отчаянно стремясь спасти своего сына, клянется не позволить ему покинуть дворец, зная, что впереди его ждет неминуемое проклятие. В этом противостоянии между светом и тьмой, надеждой и страхом, расстраиваются судьбы множества душ.