В 1932 году, после долгих лет отсутствия, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. За время, проведенное вдалеке, братья прошли через ужасы Первой мировой войны, а затем погрузились в мир преступности, став гангстерами в Чикаго. Их возврат не просто встреча с прошлым, а шанс на новое начало. Смок и Стэк решают выкупить у местного расиста территорию, с целью открыть музыкальный бар, который станет притягательным местом для рабочих с плантации, где они смогут наслаждаться музыкой и обрести немного радости в трудной жизни.
Кульминацией открытия заведения станет выступление сына местного проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его талант и мастерство в игре на блюзе невероятны, что не оставляет равнодушным местных жителей и даже привлекает внимание мистического ирландского вампира, оказавшегося неподалеку. В этом переплетении культур и человеческих судеб зреет уникальная атмосфера, в которой воплощаются мечты, надежды и страхи персонажей, создавая противоречивую и увлекательную историю, полную неожиданных поворотов.